“巨無霸”郵儲銀行招股 阿里、騰訊皆為股東!或為A股年度最大IPO競爭者

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來源: 中國證券報 時間:2019-06-29 00:05:00
A股年度最大IPO競爭者——中國郵政儲蓄銀行股份有限公司登陸A股最新進展來了。6月28日,中國證監會披露了郵儲銀行A股招股說明書。郵儲銀行擬在A股發行數量不超過5172164200股,且不包括根據超額配售選擇權可能發行的任何股份。

  A股年度最大IPO競爭者——中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(下稱郵儲銀行)登陸A股最新進展來了。

  6月28日,中國證監會披露了郵儲銀行A股招股說明書。

  郵儲銀行擬在A股發行數量不超過5172164200股(即不超過A股發行后總股本的6%),且不包括根據超額配售選擇權可能發行的任何股份。

  市場人士粗略估算,郵儲銀行此次登陸A股募集資金將超過200億元。

  國有六大行“A+H”上市收官更近一步

  此次證監會官網披露郵儲銀行A股招股說明書,意味著郵儲銀行按照“股改-引戰-上市”三步走改革路線圖,在完成國有大行兩地上市收官過程中邁出了關鍵一步。這也意味著國有六大行“A+H”上市收官更近一步。

  郵儲銀行作為新晉國有大行,自2016年完成H股上市以來,其“回A”工作一直備受市場各方關注。今年3月,郵儲銀行董事長張金良在該行2018年度業績發布會上表示:“郵儲銀行目前正在積極有序推進A股的IPO工作,這將有利于進一步完善公司治理體系,打通境內外資本市場,增強抵御風險能力,為未來業務發展提供強大支撐。”

  郵儲銀行定位于服務“三農”、城鄉居民和中小企業。數據顯示,截至2018年末,郵儲銀行資產總額、貸款總額和存款總額分別達9.52萬億元、4.28萬億元和8.63萬億元,在中國商業銀行中分別位居第六位、第六位和第五位。值得一提的是,2019年一季度末,郵儲銀行資產規模已突破10萬億元大關,達到10.14萬億元,占中國銀行業金融機構總資產比例3.68%。根據英國《銀行家》雜志“全球銀行1000強排名”,郵儲銀行2018年末資產總額在全球銀行中位居第21位。2018年,郵儲銀行在《福布斯》“全球上市公司2000強”榜單中位居第56位。

  截至2018年末,郵儲銀行不良貸款率0.86%。2019年一季度末,不良率更是較上年末進一步下降0.03個百分點,不到銀行業平均值的一半,撥備覆蓋率363.17%,較上年末進一步提升16.37個百分點。

  阿里、騰訊、國壽皆為股東

  四萬個網點的“進擊”

  對于郵儲銀行啟動A股IPO,市場給予了高度期待。大和發表研報稱,郵儲銀行A股IPO融資所得將緩解信貸持續快速擴張面臨的資本壓力,支撐2019至2021年的凈利息收益率,上調目標價并維持“持有”評級。

  中泰證券分析認為,郵儲銀行此時再戰A股,一是補充資本,二是增加這家大行的國內知名度,市場會對積極對國有大行“買賬”。

  廣發證券發表研報指出,郵儲銀行若A股IPO完成,將同時打通新的融資通道,考慮到郵儲銀行零售銀行的定位、良好的存款基礎并持續提升貸存比提高資產運用效率,維持“買入”評級。

  要說看好,用“真金投票”投票的大股東們更有發言權。郵儲銀行前十大股東可謂巨頭云集。

圖片來源:郵儲銀行首次公開發行A股股票并上市招股說明書

  公開資料顯示,2012年1月,郵儲銀行由有限責任公司整體變更為股份有限公司,正式更名為“中國郵政儲蓄銀行股份有限公司”。

  2015年12月,郵儲銀行成功引入螞蟻金服、騰訊、中國人壽等國際知名金融機構、大型國有企業和互聯網企業等十家境內外知名機構作為戰略投資者,“引戰”融資451億元人民幣,創造了中國金融企業私募股權融資單次規模之最。2016年9月28日,郵儲銀行在香港交易所主板成功上市,募集資金總額達591.5億港元,創造了彼時近5年來最大的H股IPO。

  此外,“網點最多的國有大行”,這是多數人談及郵儲銀行時最先想到的標簽。的確,擁有近4萬個網點的郵儲銀行,實力不容小覷。預披露招股書顯示,截至2018年末,郵儲銀行擁有39,719個營業網點,其中包括7,962個自營網點和31,757個代理網點,營業網點覆蓋中國99%的縣(市),70.25%的網點分布在縣域地區。

  受益于獨特的資源稟賦、差異化的定位以及持之以恒的戰略堅守和落地,郵儲銀行的盈利能力實現較快增長。2018年度,營業收入達到2,609.95億元,凈利潤達到523.84億元,2016年至2018年年均復合增長率分別為17.57%和14.76%,均超過兩位數。

  據了解,郵儲銀行近三年來依據IT規劃先后完成了400多項信息化工程建設,支撐全行轉型發展。2018年,該行信息科技投入72億元,占營業收入比例為2.75%。張金良表示,未來計劃將信息科技投入占營業收入比例提升至3%,通過科技發展帶動全面深化轉型。

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